2022年,中國鋰電池正極材料出貨量為194.7萬噸,同比大幅增長77.97%。其中磷酸鐵鋰正極材料出貨量114.2萬噸,同比增長150.99%,在整個正極材料中的市場份額已經上升到58.65%;三元材料總體出貨量為65.8萬噸,同比增長55.92%。

正極材料出貨量

近日,研究機構EVTank、伊維經濟研究院聯合中國電池產業研究院共同發布了《中國鋰離子電池正極材料行業發展白皮書(2023年)》。白皮書統計數據顯示,2022年,中國鋰離子電池正極材料出貨量為194.7萬噸,同比大幅增長77.97%。其中磷酸鐵鋰正極材料出貨量114.2萬噸,同比增長150.99%,在整個正極材料中的市場份額已經上升到58.65%;三元材料總體出貨量為65.8萬噸,同比增長55.92%;而錳酸鋰材料和鈷酸鋰材料卻出現了同比較大幅度的下滑。

正極材料產值

從產值來看,白皮書顯示,2022年上游的金屬尤其是碳酸鋰價格繼續上漲,帶動各類正極材料的價格也出現持續上漲,2022年全年,國內磷酸鐵鋰正極材料的平均價格由2021年的5.3萬元/噸上漲到2022年的14.5萬元/噸,包括三元材料、鈷酸鋰材料和錳酸鋰材料在內的正極材料的年平均價格均同比出現較大幅度的上漲。2022年中國正極材料的產值已經超過4000億元,達到4391.2億元,同比增幅高達209.4%,增長速度繼續攀升。

正極材料企業市場份額

從正極材料企業出貨量來看,磷酸鐵鋰正極材料的快速增長帶動湖南裕能和德方納米等專注磷酸鐵鋰材料企業的出貨量繼續飆升。2022年,湖南裕能以接近15%的總體市場份額排名第一,而以三元材料和鈷酸鋰為主的天津巴莫以總體出貨量份額5%左右排名第三。

2022年,中國鋰電正極材料出貨量前十家企業的合計市場份額接近60%,市場集中度較2021年有所提升。前十企業中,磷酸鐵鋰企業數量上升到6家,而三元材料企業數量下降到4家。EVTank指出,2022年,全行業規劃和開建了大量的磷酸鐵和磷酸鐵鋰產能,預計在2023年開始逐步形成有效產能,未來磷酸鐵和磷酸鐵鋰正極材料的市場競爭將異常慘烈。

在白皮書中,EVTank對全球和中國不同類別正極材料的出貨量及市場規模,不同類別正極材料的價格走勢,不同類別正極材料企業的競爭格局,正極材料上游金屬、中游前驅體和下游應用領域等進行了詳細的研究和分析,并選擇了具備代表性的正極材料企業進行了對標研究。在此基礎上,EVTank在白皮書中對2023-2030年全球和中國不同類別正極材料的出貨量進行了前瞻性地預測。

白皮書框架

第一章 正極材料行業基本屬性

一、定義及分類

(一)正極材料定義(范圍界定)

(二)正極材料分類(LCO/LMO/LFP/NCM/NCA)

二、正極材料產業鏈研究

(一)產業鏈結構圖

(二)上游原材料產業(鎳、鈷、錳、鋰等金屬……)

(三)中游前驅體

(四)下游應用領域(鋰離子電池)

第二章 2022年正極材料行業發展現狀研究

一、2017-2022年全球正極材料出貨量分析

(一)總體出貨量分析

(二)鈷酸鋰材料出貨量

(三)錳酸鋰材料出貨量

(四)磷酸鐵鋰材料出貨量

(五)三元材料出貨量

二、2017-2022年中國正極材料出貨量分析

(一)總體出貨量分析

(二)鈷酸鋰材料出貨量

(三)錳酸鋰材料出貨量

(四)磷酸鐵鋰材料出貨量

(五)三元材料出貨量

三、2017-2022年正極材料價格走勢分析

(一)鈷酸鋰價格走勢分析

(二)錳酸鋰價格走勢分析

(三)磷酸鐵鋰價格走勢分析

(四)三元材料價格走勢分析

四、2017-2022年正極材料市場規模分析

(一)全球總體正極材料市場規模分析

(二)全球不同類別正極材料市場規模分析

(三)中國總體正極材料市場規模分析

(四)中國不同類別正極材料市場規模分析

五、2022年鋰離子電池正極材料行業發展特點分析

第三章 2022年正極材料競爭格局分析

一、區域競爭格局

(一)不同國家和地區正極材料出貨量份額

(二)中國不同區域正極材料出貨量份額

二、企業競爭格局

(一)2022年鈷酸鋰(LCO)材料企業出貨量及市場份額

(二)2022年錳酸鋰(LMO)材料企業出貨量及市場份額

(三)2022年磷酸鐵鋰(LFP)材料企業出貨量及市場份額

(四)2022年三元材料企業出貨量及市場份額

三、正極材料競爭格局新特點

四、全球主要正極材料企業名錄(中國、日本、韓國等企業)

第四章 正極材料產業鏈分析

一、正極材料上游主要原料分析

(一)硫酸鈷(總體出貨量、主要企業出貨量研究)

(二)硫酸鎳(總體出貨量、不同企業出貨量研究)

(三)硫酸錳(總體出貨量、不同企業出貨量研究)

(四)碳酸鋰/氫氧化鋰(總體出貨量、不同企業出貨量研究)

二、中游前驅體分析

(一)三元前驅體分析(總體出貨量、主要企業出貨量研究)

(二)磷酸鐵(總體出貨量、主要企業出貨量研究)

三、下游鋰離子電池市場分析

(一)小型鋰離子電池

(二)動力鋰離子電池

(三)儲能鋰離子電池

第五章 重點正極材料生產企業分析

一、湖南裕能

(一)公司主要產品及產能分析

(二)正極材料業務經營情況(收入、利潤、出貨量)

(三)正極材料主要客戶

二、容百科技

(一)公司主要產品及產能分析

(二)正極材料業務經營情況(收入、利潤、出貨量)

(三)正極材料主要客戶

三、廈鎢新能

(一)公司主要產品及產能分析

(二)正極材料業務經營情況(收入、利潤、出貨量)

(三)正極材料主要客戶

四、德方納米

(一)公司主要產品及產能分析

(二)正極材料業務經營情況(收入、利潤、出貨量)

(三)正極材料主要客戶

五、湖北萬潤

(一)公司主要產品及產能分析

(二)正極材料業務經營情況(收入、利潤、出貨量)

(三)正極材料主要客戶

六、貴州振華

(一)公司主要產品及產能分析

(二)正極材料業務經營情況(收入、利潤、出貨量)

(三)正極材料主要客戶

第六章 正極材料行業發展趨勢分析

一、下游鋰電池出貨量預測

(一)2023-2030年總體出貨量預測

(二)2023-2030年不同類別鋰電池出貨量預測(鈷酸鋰電池、錳酸鋰電池、磷酸鐵鋰電池、三元電池)

二、2023-2030年正極材料出貨量及市場規模預測

(一)三元材料出貨量及市場規模預測

(二)磷酸鐵鋰材料出貨量及市場規模預測

(三)鈷酸鋰出貨量及市場規模預測

(四)錳酸鋰出貨量及市場規模預測

(五)正極材料總體出貨量及市場規模預測

三、正極材料技術及競爭格局預測

(一)不同技術路線正極材料格局預測

(二)不同企業橫向競爭格局預測

(三)正極材料產業鏈上下游競爭格局預測

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【聯合發布單位】

EVTank:全球領先的專注于電動汽車及其相關產業鏈研究的權威第三方機構,為所有利益相關者、生產商、購買商、供應商、投資者、銀行、政府提供獨立而權威的專業研究服務。

EVTank

伊維經濟研究院:在國家主管部門支持下依法設立的一家專注于新興產業領域研究和咨詢的第三方智庫,研究院下設汽車產業研究中心、節能環保產業研究中心、電子信息產業研究中心、智能制造產業研究研究中心、新能源新材料產業研究中心等專業研究中心。研究院主要服務政府、企業和金融機構,提供產業規劃、招商服務、市場調研、行業研究、企業管理咨詢、投融資咨詢、可行性研究等專業服務。研究院總部位于北京,在上海、深圳、重慶等地方設有分支機構。

伊維經濟研究院

中國電池產業研究院:獨立研究機構,總部位于北京,專注于新能源電池產業鏈的研究和咨詢服務、大數據研發,致力于為客戶提供權威、獨立和專業的第三方行業研究報告和數據。

中國電池產業研究院

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