據電池網不完全統計,從國內鋰電池企業海外建廠整體情況來看,截至今年5月底,我國鋰電池企業海外建廠數量已超35個,其中,23個工廠公布了規劃產能,總計超過553.5GWh。

鋰電池

在國內市場內卷加劇之下,憑借產能、產品、成本和技術研發等方面優勢,國內鋰電池企業紛紛開始強化全球化戰略布局,以推動整體競爭力和經營業績的提升。

海關總署發布的數據顯示,2023年,我國鋰電池等“新三樣”出口額首破萬億大關。今年一季度,“新三樣”合計出口2646.9億元,同比大增66.9%。

海外建廠:頭部公司厲兵秣馬

除了出口,鋰電池產業鏈公司海外建廠也有所加快。近兩年來,頭部電池企業海外擴產項目也逐漸進入實質性階段:寧德時代德國圖林根州電池工廠迎來投產,正式供應歐洲周邊客戶;國軒高科德國哥廷根工廠、美國弗里蒙特工廠、泰國合資工廠一期逐漸投產下線;上汽正大泰國動力電池工廠投產;蜂巢能源泰國工廠也迎來投產……

據晚點LatePost報道,寧德時代董事長曾毓群發出了2024年總裁辦1號文件,其在信中表示:國內市場越來越卷,寧德時代的海外市場份額去年追平了LG,仍有較多空間;2024年國際局勢瞬息萬變,但新能源大勢是國際共識,暫時的不確定性反而給有能力的人更多機會。

報道稱,曾毓群將親自掌舵出海布局,譚立斌、黃思應、馮春艷和曾嶸三位聯席總裁分別挑梁海外銷售、基地運作及海外供應鏈搭建、采購重任,直接向曾毓群匯報,構建了高效響應鏈路的決策體系。

國軒高科董事長李縝2023年也曾表態稱,如果想要在全球化過程中有所作為的話,國軒高科必須在歐洲、美國、南亞等地市場布局。

國內鋰電池企業海外建廠進度匯總

據電池網不完全統計,從國內鋰電池企業海外建廠整體情況來看,截至今年5月底,我國鋰電池企業海外建廠數量已超35個(包含電芯、模組PACK工廠),其中,23個工廠公布了規劃產能,總計超過553.5GWh。

值得一提的是,除了上表所列海外基地,業內流傳的消息更多,但因詳情不明,故未作統計。例如,有媒體稱,加上德國、匈牙利、印尼工廠,寧德時代在海外已建成及籌備、在建的工廠總數已達8個,其余5個分別為美國密歇根工廠(與福特合作)、美國內華達工廠(與特斯拉合作)、泰國工廠、西班牙工廠、摩洛哥工廠。

一季度全球(不含中國)動力電池裝車量TOP10

一季度全球(不含中國)動力電池裝車量TOP10

中國電池企業加速海外布局的背后,是市場份額的持續提升。韓國研究機構SNE Research發布的數據顯示,自今年1月以來,在海外動力電池市場,寧德時代市場份額已趕超LGES,位居首位。

電池網注意到,2023年,寧德時代海外收入高達1309.92億元,同比增長70.29%,占整體營收比例上升至32.67%。在動力電池領域,寧德時代已獲得BMW、Daimler、Stellantis、VW、Hyundai、Honda等多家海外主流車企新定點,并與Stellantis簽署戰略諒解備忘錄,在歐洲市場向其供應磷酸鐵鋰電池,助力歐洲電動化轉型;與Daimler、Volvo等頭部重卡企業達成戰略合作。

數據來源:SNE,Bloomberg,東吳證券研究所

數據來源:SNE,Bloomberg,東吳證券研究所

另據東吳證券發布的研報,2024年一季度,寧德時代/LGES/三星 SDI/SK On/松下歐洲市場份額為34.2%/33.2%/10.9%/8.7%/0.9%,其中寧德時代份額穩步提升,LGES份額逐步下降。

蜂巢能源

圖片來源:蜂巢能源

此外,就在6月4日,蜂巢能源科技股份有限公司董事長兼CEO楊紅新在社交平臺上表示,今年1-5月,蜂巢能源海外客戶共出貨37,457臺車用電池,合計出貨1.83GWh,海外出貨占比升至25%。

國內中游鋰電池材料企業海外建廠進度匯總

為就近配套客戶,緊跟電池企業步伐,電池材料及設備等領域公司也積極籌劃出海。據電池網不完全統計,截至今年5月底,僅在中游鋰電池材料領域(正極材料、負極材料、電解液、隔膜四大主材及銅箔鋁箔兩大輔材)領域,海外生產基地布局就超過41個,其中正極材料及上游前驅體生產基地占比過半。41個項目中,22個工廠公布了投資額,總投資約1387億元。

歐美逆風 :重新審視海外戰略

出海尋找機遇,同樣也面臨風險。其中,地緣政治風險是中國電池企業選擇出海目的地的重要考量因素。

在今年1月19日國新辦舉行的發布會上,工業和信息化部副部長辛國斌曾提到,“新三樣”為中國制造業又增添了亮色,但在充分肯定發展成績的同時,也要清醒地看到,外部形勢上,還面臨消費需求不夠旺盛,一些國家和地區存在濫用貿易救濟措施保護主義行徑等不利因素。

2023年8月,《歐盟電池和廢電池法規》正式生效,于2024年2月18日起實施。根據新電池法案,自2024年7月起,動力電池以及工業電池必須申報產品碳足跡,需要提供電池廠家信息、電池型號、原料(包括可再生部分)、電池碳足跡總量、電池不同生命周期的碳足跡、碳足跡等信息。

2023年10月,歐盟啟動對進口中國汽車的反補貼調查。調查的理由是中國的政府補貼導致電動汽車“產能過?!?,并向歐洲傾銷。

2023年12月,美國政府發布《<通脹削減法案>外國敏感實體指南》,明確從2024年開始,含有由外國敏感實體制造或組裝的電池組件的車輛將失去《通脹削減法案》稅收抵免資格。所有在中國注冊成立或中國政府持有其25%及以上股份的公司,都將被視為外國敏感實體,被排除在補貼之外。

今年5月,美國發布對華加征301關稅四年期復審結果,宣布在原有對華301關稅基礎上,進一步提高對自華進口的電動汽車、鋰電池等產品的加征關稅。其中,針對中國電動汽車的關稅,從2024年起,將從目前的25%提升至100%;針對電池、電池零部件和關鍵礦物,2024年鋰離子EV電池關稅稅率將從7.5%提高到25%。

近年來,美國一直是中國鋰電池出口的第一大目的地,其次為歐洲的德國。

歐美等海外市場的“逆風”,讓我國鋰電企業不得不重新審視海外戰略。

相比于海外獨立建廠,一些企業開始側重與當地企業合資建廠和技術授權。

2023年2月,福特汽車正式宣布投資35億美元,在美國密歇根州Marshall建設一座磷酸鐵鋰電池工廠。寧德時代將為該工廠的生產提供技術與服務支持。

曾毓群在2024年總裁辦1號文件中也特別提到,寧德時代推出技術授權模式后,更多國際車企開始積極與寧德時代探討合作,他希望這些項目在近幾年落地,這對寧德時代未來5到10年的海外拓展至關重要。

除了寧德時代,其他電池企業也在嘗試通過技術授權實現海外布局。

2023年9月,億緯鋰能公告,其旗下公司億緯美國與Electrified Power、Daimler Truck、PACCAR三家公司設立合資公司,在美國合作建設動力電池工廠,該合資公司將使用億緯鋰能的技術。

今年2月,博格華納宣布與比亞迪公司旗下的弗迪電池簽署戰略合作協議。根據該協議,博格華納將在歐洲、美洲及亞太部分地區擁有使用弗迪刀片電芯為商用車本地化生產LFP電池包的權利。該協議有效期為8年。

除了貿易規則和壁壘等,中國電池產業鏈企業出海建廠也面臨著土地、用工、用能、供應鏈等成本高,項目建設推進慢,產品認證門檻高,海外融資困難等挑戰。

寧德時代十三大生產基地 圖片來源:寧德時代

寧德時代十三大生產基地 圖片來源:寧德時代

僅從單GWh投資額來看,寧德時代德國工廠的計劃總投資額達到了18億歐元,單GWh投資額高達1.29億歐元,匈牙利工廠單GWh投資額也達到約0.734億歐元,而寧德時代國內基地的單GWh投資額基本在2.5億元-5億元之間,遠低于國外基地。

同時,海外市場需求的放緩,也在影響著相關電池項目的推進。

6月5日,有消息稱,歐洲車企Stellantis和梅賽德斯-奔馳集團暫停了兩家電動汽車電池廠的建設,考慮轉向成本更低的磷酸鐵鋰電池。

5月22日,日本松下公司社長楠見雄規宣布,公司正在考慮推遲電池業務的擴充計劃,這一決定與美國電動車市場銷售放緩有關。

結語高瓴資本創始人張磊曾指出:“做難而正確的事,才是最有競爭力的?!?/p>

從長期來看,盡管海外市場云詭波譎,但出海依舊是大勢所趨。不過,從短期來看,隨著海外市場各種不確定因素的加大,部分電池產業鏈企業或將量力而行,適度調整節奏。

[責任編輯:林音]

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